Innledning
I perioder med økonomisk usikkerhet søker investorer ofte mot sektorer som gir en stabil avkastning og en viss beskyttelse mot markedssvingninger. Konsument Defensive sektoren på Oslo Børs, som inkluderer 27 selskaper, er en slik sektor. Denne sektoren har gjennom årene bevist sin evne til å levere jevne resultater, selv under vanskelige økonomiske forhold. I denne artikkelen vil vi utforske de mest attraktive investeringsmulighetene innenfor denne sektoren ved å kombinere høy kvalitet med attraktiv prising, ved hjelp av avanserte verktøy fra InvestWiser.
Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll
Forstå Konsument Defensive Sektoren
Konsument Defensive sektoren består av selskaper som produserer og distribuerer varer som forbrukere trenger uavhengig av den økonomiske situasjonen. Dette gjør sektoren spesielt interessant i tider med økonomisk uro, da etterspørselen etter slike varer forblir relativt stabil. På Oslo Børs domineres sektoren av sjømat- og lakseoppdrettsselskaper, en bransje som har fått betydelig oppmerksomhet, spesielt etter innføringen av grunnrenteskatten. Denne skatten, som nå har vært gjeldende i over ett år, har skapt omfattende diskusjoner om dens innvirkning på lønnsomhet og fremtidige investeringer i bransjen.
Tilnærming: Bruk av QV-modellen i InvestWiser
I denne analysen benytter vi InvestWisers QV-modell for å identifisere de mest attraktive mulighetene innenfor Konsument Defensive sektoren på Oslo Børs. Modellen vurderer selskaper basert på både kvalitet og verdi ved å sammenligne nøkkeltall knyttet til soliditet, effektivitet, stabilitet og prising. Dette gir en objektiv og datadrevet innsikt i selskapenes prestasjoner.
Ved å bruke Factor Scatter-verktøyet har vi visualisert hvordan selskaper i sektoren presterer på kvalitet (Y-aksen) mot verdi (X-aksen). Selskaper som befinner seg i det grønne feltet, presterer bedre enn gjennomsnittet på begge parametere og er derfor potensielt attraktive kandidater.
Vi har valgt sektoren som sammenligningsgrunnlag, men det er viktig å merke seg at selskapene kan ha svært ulike forretningsmodeller, noe som kan gjøre sammenligninger på sektornivå utfordrende. I tillegg har vi valgt en kortsiktig periode (TTM) for analysen, som gir et nåtidsbilde av selskapenes prestasjoner. På vår plattform kan du også justere sammenligningsgrunnlaget til for eksempel markedet, eller utvide perioden for å få et mer langsiktig perspektiv.
Det er viktig å understreke at både screener strategien og resultatene som presenteres her, ikke er ment som investeringsråd eller anbefalinger. QV modellen og de påfølgende rangeringene skal heller ikke brukes som en endelig beslutning, men som et verktøy for å gi en pekepinn i den videre analysen.
Topp 5 Selskaper i Konsument Defensive Sektoren
Basert på vår screening har vi identifisert de fem beste selskapene i Konsument Defensive sektoren, som ligger blant de øverste 15 % på QV-rangeringen. Disse selskapene kombinerer høy kvalitet med gunstig prising og kan være interessante for investorer som søker solide muligheter. Nedenfor finner du nøkkeltall for disse selskapene. For mer detaljert informasjon, kan du se på de vedlagte bildene eller utforske dem videre på vår plattform.
1 - Orkla (ORK)
Markedsverdi: 89.9 milliarder NOK
Utbytteyield: 3.3%
QV Rangering: 100
Kvalitet: 100
Verdi: 96
D/E: 50.1%
ROE: 13.7%
CCR: 102.5%
Pris/Bok (P/B): 2.0
Pris/Inntjening (P/E): 14.8
Pris/Fri kontantstrøm (P/FCF): 14.5
2 - Europris (EPR)
Markedsverdi: 10.9 milliarder NOK
Utbytteyield: 4.9%
QV Rangering: 96
Kvalitet: 93
Verdi: 93
D/E: 148.3%
ROE: 25.3%
CCR: 183.5%
Pris/Bok (P/B): 3.1
Pris/Inntjening (P/E): 12.2
Pris/Fri kontantstrøm (P/FCF): 6.7
3 - Mowi (MOWI)
Markedsverdi: 95.3 milliarder NOK
Utbytteyield: 3.7%
QV Rangering: 93
Kvalitet: 96
Verdi: 85
D/E: 68.1%
ROE: 9.0%
CCR: 131.2%
Pris/Bok (P/B): 2.2
Pris/Inntjening (P/E): 24.4
Pris/Fri kontantstrøm (P/FCF): 18.6
4 - Lerøy Seafood GP (LSG)
Markedsverdi: 28.4 milliarder NOK
Utbytteyield: 5.2%
QV Rangering: 89
Kvalitet: 89
Verdi: 89
D/E: 59.0%
ROE: -1.2%
CCR: -722.6%
Pris/Bok (P/B): 1.5
Pris/Inntjening (P/E): -126.0
Pris/Fri kontantstrøm (P/FCF): 17.4
5 - Austevoll Seafood (AUSS)
Markedsverdi: 18.0 milliarder NOK
Utbytteyield: 5.0%
QV Rangering: 85
Kvalitet: 74
Verdi: 100
D/E: 94.3%
ROE: 0.2%
CCR: 5750.0%
Pris/Bok (P/B): 1.2
Pris/Inntjening (P/E): 751.8
Pris/Fri kontantstrøm (P/FCF): 13.1
Utforskning og Porteføljebygging med InvestWiser
InvestWiser-plattformen gir deg de nødvendige verktøyene for å gjennomføre grundige analyser, screene selskaper, og bygge velbalanserte porteføljer. Våre verktøy er utformet for å hjelpe investorer med å fokusere på de mest relevante faktorene, og dermed eliminere unødvendig støy og følelser som ofte kan påvirke investeringsbeslutninger. Dette muliggjør mer objektive og datadrevne avgjørelser.
I denne artikkelen har vi demonstrert hvordan du kan bruke InvestWisers QV-modell til å identifisere selskaper i Konsument Defensive sektoren på Oslo Børs, som utmerker seg ved en kombinasjon av høy kvalitet og attraktiv prising. Med våre verktøy kan du enkelt bevege deg fra en idé til en ferdig portefølje, gjennom en systematisk og effektiv prosess med screening, analyse og utvelgelse av selskaper.
Plattformen vår lar deg skreddersy screeningkriterier basert på dine spesifikke behov, enten du søker kortsiktige markedsmuligheter eller langsiktige investeringer. Ved å benytte QV Strategy og Factor Scatter-verktøyene, kan du utforske markedet på en ny og innsiktsfull måte, slik at du finner de selskapene som best passer inn i din investeringsstrategi.
Anbefalt Lesning for Defensive Investorer
For de som ønsker å fordype seg ytterligere i de ulike aspektene av investering i defensive selskaper, samt få en dypere forståelse av verdifaktorer og kvalitetsfaktorer, anbefaler vi følgende artikler:
• Fremtiden for Lakseaksjer: En Analyse av Potensiale og Utfordringer gir en grundig analyse av lakseaksjer, som er en dominerende del av Konsument Defensive sektoren. Denne artikkelen utforsker de unike utfordringene og mulighetene som finnes i denne bransjen.
• InvestWiser: Utforsker Defensive Selskaper på Oslo Børs gir en bredere oversikt over defensive sektorer, inkludert Konsument Defensive, og hvordan InvestWiser kan hjelpe deg med å identifisere solide muligheter i tider med økonomisk usikkerhet.
• Midtveis i 2024: Topp Rangerte Verdi Selskaper på Oslo Børs tar for seg selskaper på Oslo Børs som rangerer høyt på verdifaktoren, og gir innsikt i hvordan du kan finne potensielt underprisede aksjer i markedet.
• Oppdag Potensialet: Kvalitetsselskaper på Oslo Børs med InvestWiser fokuserer på selskaper som rangerer høyt på kvalitetsfaktoren, og forklarer hvordan du kan identifisere de mest stabile og solide selskapene i markedet.
Disse artiklene gir verdifulle perspektiver og verktøy som kan hjelpe deg med å bygge en robust og diversifisert portefølje. Husk at informasjonen og strategiene som presenteres her, er ment som inspirasjon, ikke som investeringsanbefalinger. Det er alltid viktig å utføre egen grundig analyse eller konsultere en finansrådgiver før du tar investeringsbeslutninger.
Avslutning
For å engasjere deg videre og holde deg oppdatert på våre nyeste nyheter og innsikter, inviterer vi deg til å besøke våre plattformer og ressurser:
Delta i vår spørreundersøkelse: lenke til undersøkelsen
Følg InvestWiser på Twitter: InvestWiser Twitter
Koble til på LinkedIn: InvestWiser LinkedIn-side
Lik oss på Facebook: InvestWiser Facebook-side
Abonner på vår YouTube-kanal: InvestWiser YouTube-kanal
For ytterligere lesing og innsikt i våre modellporteføljer og annen verdifull informasjon, kan du utforske våre nylig publiserte analyser:
Ny Lansering: InvestWiser 1.4 og Vår Videre Reise: Les mer her
Midtveis i 2024: Topp Rangerte Verdi Selskaper på Oslo Børs: Les mer her
Dykk inn i Finanssektoren: Potensielle Toppselskaper med InvestWiser: Les mer her
Vi oppfordrer deg til å utforske disse ressursene og bli en aktiv del av vårt voksende fellesskap. Sammen kan vi fortsette å bryte nye barrierer og forme fremtiden for investeringer.
Til slutt, husk at gode resultater starter med gode analyser. Vi i InvestWiser jobber for å gjøre kraftfull analyse tilgjengelig for alle, slik at investorer kan ta informerte beslutninger basert på fakta, med disiplin og selvtillit. Vi ser frem til en spennende tid fremover, og takker igjen for deres støtte.
Med vennlig hilsen,
Teamet hos InvestWiser
Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.
Comments